Our Story

 

                                                                                                        A Rare Dual Expertise That Works for You

  With over 40 years in the financial services industry, the Safe Harbor Group brings a unique advantage to every client relationship: deep expertise in                                                                                             both insurance protection and real estate mortgage financing.

This cross‑discipline perspective means we see your financial picture whole — your protection needs, your property assets, your legacy goals — and craft                                                                                                                      strategies that align across all of them.

                                                                                                                Career Timeline

                                                                                                         1985 — Industry Entry
                                                          Began career as a licensed Life & Accident Insurance Agent, building a foundation in protection planning.

                                                                                                               Real Estate Expansion
                                                                         Developed deep expertise in residential, commercial, and business mortgage financing.

                                                                                                          Trust Funding Specialization
                                                                       Became a specialist in using life insurance and annuities to fund trusts and protect estates.

                                                                                                         Today — Safe Harbor Group
                                                               A full‑service advisory practice serving clients across insurance, mortgages, and financial planning.

                                                                                                             Dual Expertise Cards

                                                                                                              Insurance Expertise
                                                                           Life, annuities, disability, long‑term care, Medicare, and trust funding since 1985.

                                                                                                               Mortgage Expertise
                                                                    Residential, commercial & business financing — purchase, refinance, and investment.