Our Story

 

                                                 A Rare Dual Expertise That Works for You

 With over 40 years in the financial services industry, the Safe Harbor Group brings a unique advantage to every client relationship: deep expertise in                                                                                             both insurance protection and real estate mortgage financing.

This cross‑discipline perspective means we see your financial picture whole — your protection needs, your property assets, your legacy goals — and craft                                                                                                                      strategies that align across all of them                                                                                                      Career Timeline

                                                 1985 — Industry Entry
                                                                                                                                                                Began career as a licensed Life & Accident Insurance Agent, building a foundation in                                                                          protection planning.

                                                    Real Estate Expansion
                                                                                                                                                            Developed deep expertise in residential, commercial, and business mortgage financing.

 

                                                   Trust Funding Specialization

    Became a specialist in using life insurance and annuities to fund trusts and protect esta                                                           

                                                    Today — Safe Harbor Group

 A full‑service advisory practice serving clients across insurance, mortgages, and financial                                                                                    planning.

 

                                                          Dual Expertise Cards

 

                                                          Insurance Expertise

                  Life, annuities, disability, long‑term care, Medicare, and trust funding since 1985.

 

                                                            Mortgage Expertise

                                                                                                                                                    Residential, commercial & business financing — purchase, refinance, and investment.